金辉控股正式登陆港交所,募资25.8亿港元

10月29日,金辉控股正式登陆港交所,股票代码:09993.HK,集合竞价股价报4.18港元/股。

金辉控股配售结果为:发行6亿股股份,公开发售10%,国际发售90%,每股定价4.3港元,总募集款项达25.8亿港元,成为2020年下半年首家完成IPO的房地产开发企业,也是下半年房企融资规模监管新规公布后首家完成IPO的房企。

金辉控股公开发售中,香港公开发售的认购资金达4.68亿港元,相对于公开发售部分(总募资的10%)2.58亿港元,获得1.72倍超额认购。此次,金辉控股IPO还有9000万股超额配售权,如果行使超额配售权,金辉控股此次融资规模将达到29.67亿港元。

招股书显示,2017年、2018年及2019年,金辉控股的年收入分别为人民币118亿元、160亿元、260亿元,复合年增长率达48.5%。据金辉集团此前发布的2020年半年报,2020年上半年公司实现营业收入110亿元。

截至今年7月31日,公司总土地储备为2908万平方米,其中二线城市和核心三线城市土地储备为93.3%。目前,金辉控股已进入全国16个省份和直辖市、31个城市,拥有160个物业开发项目,已进驻城市包括西安、重庆、福州、杭州、成都等城市。

招股书显示,2017年至2019年,金辉控股毛利所得分别为38亿元、48亿元、57亿元,复合年增长率为22.2%。毛利率方面,截至2020年4月30日止四个月,公司毛利率为26.6%,较2019全年的21.8%大幅提升。

中房协发布的2020年中国房地产开发企业500强中,金辉控股位居第36名。10月14日,评级机构惠誉确认金辉“B”公司评级,评级展望从“稳定”调升至“正面”。

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